חשוב לציין כי תפקידו של היועץ הפיננסי הינו לקחת את הלקוח ולעבור איתו על כל קשת הטעמים הכלכליים ולוודא שהוא אכן עושה את העבודה הנכונה. לכן הצוות המיומן שלנו כולל, יועצי השקעות ומנהלי תיקים, יועצים פנסיוני ומתכננים פיננסים בעלי הסמכה בינלאומית שיודעים לנווט את הספינה ולקחת אותך למקום מבטחים.
אנחנו בתור מתכננים פיננסים הקו המנחה שלנו הוא להסתכל בצורה הוליסטית על הלקוח. לא רק בתור יועץ השקעות או יועץ פנסיוני, אלא לקחת את הלקוח וללוות אותו לכל אורך חייו ולוודא שהוא אכן משיג את מטרותיו הכלכליות והעסקיות בכל השלבים של החיים.
אם זה החל מניהול סיכונים נכון, תכנון וניהול תיקי השקעות, העברה בין דורית, ייעוץ פנסיוני ותכנון נכון של המס שלכם, אנחנו כאן ללוות אתכם לכל אורך הדרך.
כל מי שמעוניין לשפר את חייו מבחינה כלכלית וגם אסטרטגית חייב להיכנס לסוג מסוים של ייעוץ על מנת לקחת אותו מנקודה A לנקודה B, ואנחנו כן בדיוק בשביל למלא חלל זה 😊
צריך להגיד את זה רובנו לא באמת מבינים ומתעניינים בכלכלה ופיננסים, אבל זהו משהו קריטי להצלחת העסק שלך והאמת שגם בפן האישי, ניתוח נכון של הסיטואציה והעסק שלך יכול להוביל אותך לגבהים אחרים לגמרי ממה שהכרת.
היועצים שלנו הם מומחים במגוון רחב של תחומים החל ממיתוג ושיווק ועד ניתוח דוחות כספיים וקביעת נתיב אסטרטגי נכון לחברה.
תהליך הייעוץ שלנו מתחיל בבחינה מעמיקה של המצב הנוכחי בעסק, כיצד העסק מנוהל, ניהול תזרים המזומנים הנוכחי, שיעורי הרווח, סטאטוס מינופי ועוד.
השלב הבא לאחר בחינת המצב קיים, הוא כמובן לבנות תוכנית עסקית מסודרת הכוללת הגדרת יעדים עסקיים ומטרות (לפי טווחי זמן), חשיבה קבוצתית בייחד עם המלווים שלנו על פעולות שניתן לנקוט על מנת לקחת את העסק שלך למעלה, ולבסוף הגדרת פרמטרים אפקטיביים למדידת יכולת השיפור שלנו.
חשוב לציין תהליך הייעוץ הוא תהליך שבסופו של דבר אתם מקבלים כלים פרקטים להמשך ניהול אפקטיבי של העסק שלכם. אנחנו כאן ללוות אתכם בשלב ההתחלתי, וגם לתת לכם את הכלים כדי להפוך את העסק שלכם לעסק מנצח!
אנחנו רואים בלקוח כשותף לדרך שלנו, ונותנים לו את השירות הטוב ביותר שאנחנו יכולים.
יש אחרינו קילומטראז' רחב מאוד בתחום של השקעות, ייעוץ משכנתאות, וייעוץ לעסקים בתחילת דרכם ופרטיים.
הקו המנחה שלנו הוא הבנה של התמונה המלאה של כל אחד מהלקוחות שלנו, ולא הסתכלות צרה על חלק קטן מהבעיה שלכם, אלא פתרון הוליסטי!
אנחנו יודעים שכל שינוי צריך להתחיל בצעד אחד קטן, ואנחנו כאן בשביל ללכת איתכם יד ביד.
ידע ומקצועיות זה הקו המנחה שלנו, השם והמוניטין.
הלימודים והניסיון שצברנו במהלך חיינו, הוא ניסיון שלא יסולא בפז.
רובנו מתנהלים עם איש מקצוע אחד בכל תחום, המתכנן הפיננסי יודע לקחת את כל התחומים (פרישה, ניהול תיקים, מוצרים פסיוניים, השקעות וכ'ו) ולתת לך חוות דעת על הכל בצורה הוליסטית.
צריך לציין שרוב אנשי המקצוע, נותנים חוות דעת רק על תחום עיסוקם ואילו המתכנן הפיננסי יודע לשקלל את הכל ולתת לך הלקוח את מה שאתה צריך, וזה לראות את המכלול!
צריך להבין שהמתכנן הפיננסי הוא בעל רישיון בינלאומי (CFP), לאחר שנה וחצי של לימודים – בתחומי ההשקעות, מיסוי, ייעוץ פנסיוני, תכנון פרישה והעברות בין דוריות.
אנחנו כאן ואנחנו מביאים את כל החבילה לעזור לך בתחום הפיננסי, והכי חשוב ללא שום אינטרסים מנוגדים או הטבות שיועצים אחרים מקבלים מאחורי גבך!
אם זה משהו שמעניין אותך ונראה לך שיכול לעשות לך סדר, השאר פרטים מטה ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.
רוב הלקוחות חושבים שהצלחה, היא הרת גורל. אבל אנחנו יודעים ומלמדים אותם שניהול נכון של תזרים המזומנים, ובניית מודל עסקי נכון או ניהול נכון של כלכלת המשפחה הן הדברים החשובים אשר בסופו של דבר מביאים להצלחה. חשוב להבין אנחנו פה בשבילכם לכל לקוחותינו, אנחנו חושבים שיחס אישי והבנה לפרטי פרטים את בעיית הלקוח וכניסה לנעליו היא הדרך הטובה ביותר לפתרון הבעיה. אנחנו לא מקלים ראש בשום בעיה ואנחנו תמיד פנויים לעזור. ניתן להשאיר פרטים בלינק למטה ואנחנו נחזור אליכם בהקדם למתן פתרון מתאים שתפור למידותכם.
